Научный журнал
Фундаментальные исследования
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,222

О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК РФ

Гарифуллина З.А. 1 Мухтасарова Э.А. 1 Гарифуллин Р.А. 2
1 Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета
2 Башкирский государственный медицинский университет
Грядущие структурные, географические и социальные изменения на сырьевых и энергетических рынках, ужесточение конкуренции между видами энергии и сырья, на фоне информационной перегрузки руководителей и их подчиненных требуют использования в процессе принятия решений соответствующих научно доказанных фактов и инструментария, позволяющего обеспечить обоснованность и высокую точность прогнозирования наиболее вероятных состояний и направлений трансформации вышестоящих по отношению к предприятиям ТЭК функциональных систем, с учетом ключевых (коренных) причин. Выявить основные социально-экономические факторы, оказывающие определяющее воздействие на деятельность нефтегазовых компаний, предложить простой и понятный подход к решению насущных и будущих задач для их руководства, оценить степень и причины влияния природных циклов на социальное настроение и, как следствие, поведение потребителей. Показано программирующее воздействие природных факторов (циклов солнечной активности) на состояние рынков сырья и энергоносителей, которое имеет четко выраженное влияние на социальные настроения и, соответственно, определяет поведение потребителей. Определены основные рыночные угрозы и неизбежные изменения, которые в среднесрочной перспективе будут претерпевать рынки нефти и газа. Выработаны рекомендации по разработке стратегических управленческих решений для предприятия нефтегазовой отрасли. От эффективности функционирования предприятий ТЭК РФ в значительной степени зависит и общий уровень жизни населения в нашей стране и, соответственно, социальное настроение масс, их поведение и стабильность. Использование научно доказанных взаимозависимостей между ограничительными факторами, выявленных причинно-следственных связей в иерархии природно-социальных систем, на которых и должно быть сконцентрировано внимание руководителей, позволит существенно улучшить точность принимаемых управленческих решений.
теория функциональных систем
стратегия
нефтегазовые компании
цены на нефть и газ
тэк
социономика
1. Статистические данные о внешней торговле энергоносителями за январь – декабрь 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://cet.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1424:---------2016--&catid=112:2014-08-25-09-00-54&Itemid=39 (дата обращения: 24.03.2017).
2. Статистические данные о внешней торговле энергоносителями за январь – декабрь 2015 года [Электронный ресурс]. – URL: http://cet.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:---------2015-&catid=112:2014-08-25-09-00-54&Itemid=39 (дата обращения: 24.03.2017).
3. Статистические данные о внешней торговле энергоносителями за январь – декабрь 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: http://cet.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:-2014-&catid=112:2014-08-25-09-00-54&Itemid=39 (дата обращения: 24.03.2017).
4. BP Statistical Review of World Energy June 2016 [Электронный ресурс] // Statistical Review of World Energy. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 22.03.2017).
5. World Development Indicators [Электронный ресурс] // World Development Indicators. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (дата обращения: 27.03.2017).
6. Becker R.A. World Population Expected to Reach 9.7 Billion by 2050 [Электронный ресурс]. – URL: http://news.nationalgeographic.com/2015/07/world-population-expected-to-reach-9-7-billion-by-2050/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20150801news-datapointspopulation&utm_campaign=Content&sf11585780=1 (дата обращения: 24.03.2017).
7. World Energy Outlook 2016 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iea.org/newsroom/news/2016/november/world-energy-outlook-2016.html (дата обращения: 24.03.2017).
8. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 416 с.
9. Parker W.D. The Socionomic Theory of Finance and the Institution of Social Mood: Pareto and the Sociology of Instinct and Rationalization [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socionomics.org/pdf/socionomics_pareto.pdf. (дата обращения: 24.03.2017).
10. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса / А.Л. Чижевский. – Калуга: 1-я Гостиполитография, 1924. – 70 с.
11. Бушуев В.В. Циклические процессы в системе «Природа – общество – человек» [Текст] / В.В. Бушуев, С.В. Голубев // Энергия: экономика, техника, экология. – 2003. – № 1. – С. 16–22.
12. Белкин В.А. Циклы цен на нефть и магнитных бурь: механизм и факты сильных связей (1861–2015 гг.) [Текст] / В.А. Белкин // Челябинский гуманитарий. – 2015. – № 3 (32). – С. 17–30.
13. Белкин В.А. Циклы солнечной активности как основа циклов мирового продукта [Текст] / В.А. Белкин // Журнал экономической теории. – 2011. – № 3. – С. 114–117.

В данной работе мы попытаемся осветить вопрос, связанный с современными и прогнозируемыми состояниями вышестоящих, по отношению к предприятиям отрасли, природных и социально-экономических систем и наблюдаемыми тенденциями в них, влиянию которых будут подвержены нефтегазовые компании.

Таблица 1

Данные по экспорту ЦЭТ 2014–2016 гг. [1–3]

Наименование показателя

2014

2015

2016

Распределение вывоза энергоносителей по группам стран, %

  •  ЕС

63,43

61,40

61,2

  • АТЭС

21,44

21,50

23,0

  • СНГ

7,74

8,00

7,4

  • ОПЭК

0,24

0,20

0,1

  • Прочие

7,15

8,90

8,3

Распределение вывоза энергоносителей по товарам, %

  • Нефть сырая

46,46

42,30

45,30

  • Бензин автомобильный

0,95

1,30

1,30

  • Дизельное топливо

12,18

12,40

10,90

  • Топлива жидкие

14,36

12,60

9,60

  • Газ природный

16,16

18,30

19,40

  • Электроэнергия

0,22

0,30

0,40

  • Уголь каменный

2,51

4,40

5,50

  • Прочие

7,16

8,40

7,60

Распределение вывоза энергоносителей в соответствии с видами транспорта, %

  • Морской/речной

57,78

55,40

57,00

  • Железнодорожный

7,02

7,80

6,10

  • Автодорожный

0,10

0,14

0,12

  • Трубопроводный

34,88

36,26

35,80

  • Линии электропередач

0,22

0,40

0,40

 

Для полноценного описания условий задачи нефть, газ и уголь нужно рассматривать не только с точки зрения объемов их потребления при производстве энергии, но и с позиции их использования в качестве первичных видов сырья другими отраслями промышленности.

На сегодня нефтегазовая отрасль РФ состоит из более чем 150 добывающих предприятий, однако на долю всего 8 крупнейших ВИНК приходится около 90 % всей добычи нефти, более 40 % которой экспортируется, при этом на протяжении последних 6 лет наблюдается количественное сокращение объемов экспорта. Структура российского экспорта энергоносителей по данным центральной энергетической таможни (ЦЭТ) представлена в табл. 1.

Вышеприведенные данные показывают, что более 84 % экспорта энергоносителей из РФ приходится на страны ЕС и АТЭС, наибольшую долю занимает сырая нефть, наблюдается рост в части вывоза природного газа и снижение по топливу, по видам транспорта ожидаемо лидируют морской и трубопроводный.

Руководству нефтегазовых компаний важно учитывать, что при зависимости исполнения бюджета страны от экспорта сырьевых товаров, особенно нефти и газа, со стороны органов государственной власти, в случае ухудшения социально-экономического положения становятся весьма вероятными негативные изменения в налоговой политике в отношении предприятий ТЭК (экспортные пошлины и НДПИ).

Определив основные рынки сбыта российских компаний на текущий момент времени и их структуру, для обоснованного принятия управленческих решений необходимо оценить динамику двух главных ограничений вышестоящей системы – рынка энергоносителей и их взаимозависимость, которыми мы считаем объемы потребления сырой нефти и рыночные цены.

Оценка данных, представленных в табл. 2, показывает две разнонаправленные тенденции – снижение доли в импорте сырой нефти со стороны развитых стран и ее значительном увеличении со стороны Китая и развивающихся стран.

В целом ежедневный импорт нефти за рассматриваемый период вырос в 1,85 раза. На этом фоне доли США, ЕС и Японии соответственно снизились с 26 % до 16 %, с 31 % до 22 %, с 16 % до 8 %.

Китай превратился в третьего по объему импортера, нарастив свою долю с 1 % до 13 %, а развивающиеся страны показали рост потребления с 28 % до 42 %.

Другой важной характеристикой является доля энергии в стоимости конечного продукта, явный тренд на снижение которой представлен на рис. 1. За период с 1990 по 2014 гг. энергоемкость ВВП в среднем в мире снизилась на 29,7 %; в ЕС на 34,3 %; в США на 35,2 %; в Японии на 20,3 % и в Китае на рекордные 65,1 %. Полученные результаты обусловлены, прежде всего, двумя факторами – ростом в ВВП доли услуг и нематериальных активов (с 19,6 % до 30 %) и повышении энергоэффективности в материальном производстве (рис. 1).

Средний ежегодный прирост потребления сырой нефти за 2001–2014 гг. составлял 1,95 % при среднемировом росте ВВП в размере 2,79 %, коэффициент корреляции между этими показателями составил 0,786.

Таким образом, в рамках выработки стратегических решений для нефтегазового предприятия необходимо учитывать прогнозные значения роста ВВП с поправкой на отставание от него роста потребления нефти.

Наибольший интерес, наряду с общемировыми тенденциями, представляют грядущие изменения в странах ЕС и АТЭС, а также возможность реализации зарубежных проектов и выходов на новые рынки. Поскольку объемы рынка – это объемы потребления, которые определяются двумя условиями: количеством потребителей и уровнем их потребления, то учет степени и направления изменений этих факторов является одним из важнейших обстоятельств, способных повысить качество стратегического планирования.

Существуют различные прогнозы развития демографической ситуации, один из них приведен на рис. 2, и их оценка позволяет сделать следующие предположения:

1. Темпы роста населения в мире замедляются, что в конечном итоге отрицательно скажется на темпах роста совокупного потребления, а, следовательно, и мировой экономики.

2. Изменения в количественной, возрастной и географической структурах населения с неизбежностью приведут к соответствующим трансформациям на рынках энергоносителей.

Таблица 2

Крупнейшие импортеры нефти в 1990–2014 гг. (в тысячах баррелей в день) [4]

Год

US

Europe

China

Japan

RestofWorld

TotalWorld

1990

8026

9801

n/a

4802

8812

31441

1991

7791

10171

n/a

4925

9451

32338

1992

7888

10319

n/a

5306

9884

33397

1993

8620

10934

678

5307

11473

37013

1994

8929

10748

527

5612

11941

37757

1995

8830

10418

679

5581

12557

38066

1996

9400

10405

828

5685

13748

40066

1997

9907

10403

1257

5735

14282

41584

1998

10382

11043

1054

5259

14070

41808

1999

10550

10650

1280

5346

14538

42363

2000

11092

11094

1893

5329

14551

43959

2001

11618

11560

1788

5202

15292

45459

2002

11357

11922

1987

5070

15154

45490

2003

12254

12073

2643

5314

15209

47493

2004

12898

12599

3445

5203

16200

50345

2005

13525

13354

3427

5225

16654

52185

2006

13612

13530

3883

5201

17352

53578

2007

13632

14034

4172

5032

19748

56619

2008

12872

13885

4494

4925

19550

55726

2009

11453

12608

5100

4263

20023

53447

2010

11689

12201

5886

4567

20025

54368

2011

11338

12272

6295

4494

20773

55171

2013

10587

12569

6675

4743

21213

55787

2013

9859

12815

6978

4637

23668

57957

2014

9240

12619

7398

4383

24542

58182

 

gar1.wmf

Рис. 1. Снижение энергоемкости ВВП ведущих импортеров сырой нефти [5]

gar2.tif

Рис. 2. Прогноз роста населения по макрорегионам [6]

Эта информация в привязке к данным по импорту нефти, приведенным выше, говорит о том, что потребление энергоносителей на рынках развитых стран: ЕС, США и Японии, в настоящее время достаточно стабильно с тенденцией к снижению, а прогноз по демографической ситуации на этих рынках в перспективе не предполагает их существенного роста. Таким образом, на рынке ЕС отечественные предприятия ТЭК будут вынуждены вести жесткую ценовую конкуренцию за потребителя, а основные перспективы для компаний отрасли, на наш взгляд, открываются на азиатских рынках. Однако необходимо учитывать, что главенствующее положение нефти как основного энергоносителя на глобальном рынке будет подвергаться атакам со стороны товаров-заменителей: природного газа и электроэнергии, самой эффективной и экологически чистой формы энергии. Поскольку цены на электроэнергию, производимую возобновляемыми источниками энергии и посредством сжигания углеводородов уже выровнялись, после эффективного решения с точки зрения экономики двух технологических задач, связанных с ее хранением и транспортом, она займет доминирующее положение на энергорынке. Современный бум электромобилей и альтернативной энергетики уже в среднесрочной перспективе окажет свое негативное влияние на рынок нефти.

gar3.tif

Рис. 3. Тенденции изменения материальных затрат для отдельных технологий [7]

World Energy Outlook 2016 [7] прогнозирует рост потребления нефти до 2040 г., однако нужно учитывать, следующие факторы:

1. Скорость разработки и вывода на рынок технологических инноваций увеличивается.

2. Снижение размеров капитальных вложений и эксплуатационных затрат, налоговые преференции в ведущих мировых странах и, как следствие, уменьшение сроков возврата инвестиций в альтернативной энергетике, что наглядно видно из графика на рис. 3, делают ее более привлекательной с точки зрения инвесторов, в настоящее время, вложения в возобновляемые источники энергии стали неким мейнстримом.

3. Информационные технологии будут оказывать существенное влияние на предприятия энергетического сектора, как сдерживая рост потребности в ископаемом топливе, так и предоставляя возможности для повышения эффективности их функционирования (умные сети, совместные поездки на такси, включение в сеть независимых мелких производителей электроэнергии и т.д.).

4. Законодательство и государственные программы многих развитых стран направлены на стимулирование развития возобновляемых источников энергии, размеры инвестиций в эту отрасль и объемы ввода установленных мощностей прекрасно это подтверждают, особенно в КНР, одном из ведущих потребителей нефти.

5. Текущая политика государств в области защиты от изменений климата и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу также будет оказывать негативное воздействие на рост потребления углеводородов в качестве топлива.

Таким образом, глобальный и региональные рынки энергии будут претерпевать в среднесрочной перспективе структурные, качественные и количественные изменения, в нефтегазовом секторе возникнут новые виды конкуренции, как между ископаемыми и возобновляемыми источниками энергии, так и внутри видов углеводородного сырья между собой, на рынке газа также будет усиливаться конкуренция в связи с вводом в 2018 г. СПГ в Катаре и затрудненной реализацией аналогичных проектов в РФ из-за секторальных санкций в технологической и финансовой сферах со стороны стран ЕС и США.

Вторым значимым фактором, определяющим ограничение рынка, является цена на нефть, которая определяется в большей мере не фактическим балансом спроса и предложения, корреляционный анализ имеющихся данных [5, 6] показал отсутствие прямой зависимости, а ожиданиями биржевых игроков, поскольку нефть уже давно не просто сырьевой товар или энергоноситель, но и главный объект вложений для финансовых спекулянтов. Исходя из этой посылки, крайне важно учитывать закономерности, по которым функционируют биржи и ведут себя игроки на них. Базовая экономическая предпосылка о рациональном принятии решений субъектом рынка не работает в приложении к финансовым рынкам, и указанное отсутствие корреляции между спросом-предложением нефти и ее ценой убедительно подтверждает это.

gar4.tif

Рис. 4. Прогноз эволюции генерации электроэнергии [7]

Иррациональное поведение людей при принятии решений исследовалось лауреатом Нобелевской премии по экономике, основоположником психологической экономической теории Д. Канеманом, закономерности поведения инвесторов на финансовых рынках глубже других описывает всемирно известный биржевой спекулянт и миллиардер Дж. Сорос [8] в своей теории рефлексивности, которая утверждает, что ожидания игроков оказывают значительно большее влияние на цены, нежели реальный баланс спроса и предложения, а также современный гуру волнового анализа и социономики – теории социального поведения человека, описывающей причинно-следственную связь между настроениями и действиями в социуме Роберт Пректер [9].

Роберт Пректер постулирует, что в отношении сложных самоорганизующихся социальных систем верны следующие факты:

1. Коллективные бессознательные импульсы в толпе в условиях неопределенности приводят к появлению массовой психологической динамики, которая проявляется как тенденции социального настроения.

2. Эти тенденции в свою очередь соответствуют иерархическим фрактальным структурам, которые принимают повторяющуюся форму, и поэтому вероятностно предсказуемы.

3. Указанные закономерности общего поведения проявляются в определенных формах, которые обусловлены эндогенными процессами, а не могут быть механистически определены экзогенными причинами.

4. Тенденции социального настроения определяют характер социальных действий и являются их основной причиной, как на финансовых рынках, так и в других областях.

Социономика утверждает, что, поскольку контекстуальные различия между экономикой и финансами вызывают разную поведенческую динамику, закон спроса и предложения, который имеет центральное значение для экономики, не имеет отношения к финансам, а также отвергает теорию рационального выбора, делая упор на важности нерациональных и бессознательных мотивов. Данная теория избегает ортодоксальных экономических предположений о равновесии, рациональном выборе, максимизации полезности и внешних шоках как основы принятия решений субъектами рынка.

С помощью обычного осознанного наблюдения за собой или окружающими нас людьми мы найдем массу подтверждений, доказывающих превалирование бессознательного выбора над сознательным, как в поведении отдельных представителей человечества, так и в поведении социальных масс.

Более того, современные исследования в области медицины и психологии доказали, что между действием человека в ответ на внешние или внутренние раздражители и его осознанием этого действия, которое происходит уже постфактум, существует временная задержка, составляющая по разным источникам от 250 до 500 миллисекунд.

Таким образом, цены на нефть, определяемые в результате торгов на биржах зависят от настроений (сознательных и большей частью бессознательных) инвесторов, которые нужно отслеживать, например, по значению показателя Sentiment. Однако ни Сорос, ни Пректер не объясняют глубинные причины того или иного социального настроения и, соответственно поведения инвесторов, просто говоря, настроение определяет действия.

В самом общем виде данная задача, хоть и в другой сфере приложения, была решена отечественным ученым П.К. Анохиным, сформулировавшим теорию функциональных систем, а затем была развита К.В. Судаковым в закон голографического единства мироздания, утверждающего, что функциональные системы более высокого порядка программируют поведение систем более низкого уровня иерархии.

Одна из предыдущих публикаций авторов [11] была посвящена решению задачи по снижению влияния фактора неопределенности на процесс принятия управленческих решений и обеспечения их большей обоснованности и рациональности, исходя из точного определения места предприятия ТЭК в иерархии функциональных систем с учетом значимых системных ограничений на соответствующих уровнях.

Особого упоминания в данной связи стоит труд А.Л. Чижевского, который еще в 1920-е гг. разрабатывал теорию зависимости поведения человеческих масс от космического и геофизического влияний. Чижевский в своей работе по изучению воздействия Солнца на исторические процессы писал: «Стихийные изменения процессов на Солнце так или иначе влекут известное изменение материальных процессов в органах высшей нервной деятельности, и эти последние нарушают линию поведения всего человечества, ту линию, которую мы называем историческим процессом» [10].

В настоящее время эта идея в приложении к исследованию влияния циклов солнечной активности на экономическую жизнь человечества и рост ВВП разрабатывается В.В. Бушуевым и В.С. Голубевым [11], которые в своих работах обоснованно показывают: «…более чем в 90 % случаев ухудшение экономических показателей происходило либо в годы экстремальных величин солнечной активности (на максимумах и минимумах), либо на временном отрезке, соответствующем ее уменьшению (нисходящие участки квазиодиннадцатилетнего цикла Швабе). Экономических кризисов в периоды возрастания солнечной активности практически не происходило» [11].

Глубоко эта тематика раскрывается в своих работах В.А. Белкиным [12, 13], который выявил сильные связи средних значений нефтяных цен и чисел Вольфа по годам средних солнечных циклов за период 1861–2015 гг. (коэффициент корреляции на уровне 0,94!) и показал:

1. Существование сильной обратной связи между солнечной и экономической активностью.

2. То, что наихудшая экономическая динамика наблюдается в годы, непосредственно следующие за годами максимумов солнечной активности.

3. Связь длинных циклов солнечной активности и циклов нефтяной конъюнктуры (циклов Кондратьева).

Резюмируя работу, представляется возможным выделить следующие рекомендации для лиц, принимающих решения, которые можно использовать для повышения обоснованности и точности их принятия:

  • достоверность прогнозных значений экономических показателей уровня компании напрямую зависит от учета величин и динамики индикаторов, характеризующих вышестоящие функциональные системы;
  • необходимо более глубоко исследовать и использовать в практике управления оценку влияния социальных факторов, исходя из их места в иерархии систем;
  • доступность информации и мощного инструментария по ее обработке и анализу позволяет существенно улучшить качество управления;
  • цены на нефть в настоящее время определяются ожиданиями биржевых игроков, которые в свою очередь обуславливаются циклами вышестоящей природной системы, и фактически не коррелируют с реальным спросом и предложением на рынке;
  • учет научно доказанной тесной связи между колебаниями цен на нефть и фазами циклов солнечной активности [12, 13], позволит существенно повысить достоверность плановых и прогнозных данных, характеризующих рынок, и использовать их на всех уровнях принятия управленческих решений.

 


Библиографическая ссылка

Гарифуллина З.А., Мухтасарова Э.А., Гарифуллин Р.А. О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК РФ // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 10-1. – С. 82-89;
URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41794 (дата обращения: 22.07.2019).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.252